Rio de Janeiro (Brazílie) 21. dubna 2022 (PROTEXT/PRNewswire) - Toto oznámení není určeno k distribuci v USA ani v žádné jiné jurisdikci, v níž by jeho distribuce byla v rozporu s platnými právními předpisy o cenných papírech, nepředstavuje nabídku k prodeji ani výzvu k podání nabídky ke koupi jakýchkoli cenných papírů a nepředstavuje výzvu ani výzvu k podání nabídky k nabytí, koupi nebo úpisu cenných papírů a rovněž ani výzvu k uzavření smlouvy o takových úkonech.
Společnost Oi S.A. v soudní reorganizaci (dále jako „Nabízející") dnes oznámila vypršení a výsledky své nabídky odkupu veškerých nesplacených 8,750% prioritních zajištěných dluhopisů splatných v roce 2026 („Dluhopisy") za hotovost („Nabídka"). Nabídku učinil Nabízející v souladu s článkem 4.07 dluhopisové smlouvy ze dne 30. července 2021, kterým se řídí Dluhopisy, k uspokojení závazků Nabízejícího plynoucích z této smlouvy.
Nabídka vypršela 20. dubna 2022 v 17:00 hodin newyorského času (dále jen „Doba vypršení").
Nabízející byl informován, že ke dni zveřejnění tohoto oznámení byly v rámci Nabídky platně nabídnuty (a nebyly platně staženy) Dluhopisy v souhrnné výši 868,643.000 dolarů, což představuje přibližně 98,71 % celkové nesplacené jistiny Dluhopisů. Všechny Dluhopisy, které byly platně nabídnuty (a nebyly platně staženy) před zveřejněním tohoto oznámení, Nabízející přijal ke koupi. Vypořádání Nabídky se očekává k datu 26. dubna 2022 („Den výplaty"). Vlastníci Dluhopisů, které byly platně nabídnuty (a nebyly platně staženy) před zveřejněním tohoto oznámení, obdrží za každých 1000 dolarů jmenovité hodnoty Dluhopisů platně nabídnutých (a platně nestažených) a přijatých ke koupi 1029,17 dolaru plus případný naběhlý a nezaplacený úrok z Dluhopisů přijatých ke koupi od posledního dne výplaty úroku předcházejícího Dni výplaty (včetně) do Dne výplaty (avšak bez tohoto dne).
Nabídka byla učiněna za dodržení všech náležitostí a podmínek, uvedených v Nabídce k odkupu ze dne 13. dubna 2022 a v souvisejícím Oznámení o garantovaném doručení (společně dále jen „Nabídkové dokumenty"). Kopie Nabídkových dokumentů jsou držitelům Dluhopisů k dispozici u společnosti Global Bondholder Services Corporation, informačního a nabídkového agenta pro Nabídku k odkupu, na telefonních číslech +1 212 855-654-2015 (zdarma), +1 212-430-3774 (na účet volaného) a na adresách contact@gbsc-usa.com a https://www.gbsc-usa.com/oi.
Nabídkové dokumenty ani žádné související dokumenty nebyly předloženy Komisi pro cenné papíry v USA (SEC) a rovněž nebyly předloženy či přezkoumány žádnou federální či státní komisí pro cenné papíry nebo regulačním orgánem jakékoli země. K přesnosti nebo přiměřenosti Nabídkových dokumentů nebo jakýchkoli souvisejících dokumentů se nevyjádřil žádný orgán a učinit jakékoli prohlášení o opaku je nezákonné a může být trestným činem.
Toto oznámení nepředstavuje nabídku k prodeji ani výzvu k podání nabídky ke koupi jakýchkoli Dluhopisů. Nabídku činil výhradně Nabízející v souladu s Nabídkovými dokumenty. Nabídka nebyla určena majitelům Dluhopisů v jurisdikci, ve které by tato Nabídka nebo její přijetí bylo v rozporu s příslušnými právními předpisy o cenných papírech. Od těchto majitelů rovněž Nabízející nepřijímal nabídky k odkupu Dluhopisů.
Zvláštní upozornění týkající se výhledových prohlášení
Tato tisková zpráva obsahuje některá výhledová prohlášení. Prohlášení, která nejsou historickými fakty, včetně prohlášení o našich přesvědčeních a očekáváních, jsou výhledová prohlášení. Slova „předpokládá", „plánuje", „zamýšlí" a podobné výrazy týkající se Nabízejícího slouží k identifikaci výhledových prohlášení. Tato prohlášení odrážejí aktuální názory vedení společnosti a podléhají řadě rizik a nejistot. Výhledová prohlášení jsou založena na mnoha předpokladech a faktorech, včetně obecných ekonomických a tržních podmínek, podmínek v odvětví a provozních faktorů. Jakékoli změny takových předpokladů nebo faktorů mohou způsobit, že se skutečné výsledky budou podstatně lišit od současných očekávání. Na tato prohlášení se nedoporučuje nepřiměřeně spoléhat. Výhledová prohlášení se vztahují pouze k datu, kdy byla učiněna.
KONTAKT: Camila Assano, manažerka pro vztahy s investory, +55 (21) 95904-6333
